阿里穆赶到，和库尔班(阿卜力克木·阿卜来提 饰)一起把带头闹事的恰巴克赶走了。伍文彪与乌斯曼策划发动叛乱。乌斯曼与手下商议杀死阿里穆时被茹鲜古丽听到，茹鲜古丽向张杰报告，张杰立刻命令库尔班到巴城送信。工作队把乌斯曼关押起来。这时，玛莎和伍文彪率领的队伍包围了阿莎乡，工作队和前来支援的刀郎人全力抵抗。
乌斯曼的手下趁乱将乌斯曼救出，并将阿娜尔罕(迪丽热巴 饰)抓走。库尔班带着解放军大部队赶到，消灭了这股叛匪，击毙了伍文彪，玛莎拉响手雷自杀。乌斯曼用阿娜尔罕做盾牌与库尔班对峙，库尔班击毙了乌斯曼，自己也中弹牺牲。翻身的农民分到了自己的土地，张杰当上了县委书记。阿娜尔罕将参加国庆观礼，然后进入民族干部学校学习……